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手游最新产业趋势探究:买量竞争升级 版号、产品稀缺

买量市场竞争升级,研发型大厂进军买量市场

    网易、完美世界、吉比特等传统研发型厂商开始进军买量市场,完美世界《新神魔大陆》、青瓷游戏(吉比特)《最强蜗牛》首次大规模买量发行,且效果显著。买量厂商、买量产品类型均发生较大变化,买量市场大厂之间竞争加剧。整体来看,买量市场投放公司显著减少,中小型的买量投放产商逐步出清,买量大厂的份额逐步扩大,市场集中度进一步上升,买量市场大厂竞争趋向激烈,买量单价后续可能呈缓步提升趋势。

    版号政策严格执行,倒逼游戏研发商打磨精品

    版号政策被严格执行,无版号游戏被强制下架,部分中小厂商开发的中腰部产品受到下架影响,大厂版号资源较为丰富,产品受影响较小,我们判断,未来游戏玩家将逐步向大厂集中,版号总量调控以及严格执行促进游戏研发商变革,将重要资源放在少量优质游戏产品上,倒逼研发商打磨精品。

    优质手游产品稀缺,精品研发商或将估值溢价

    目前整体手游市场对于优质产品有迫切需求,但是受限于研发周期以及研发难度,优质产品供应不足,优质手游产品处于较为紧缺状态,我们判断,在优质产品荒的市场环境下,有能力开发优质手游的精品研发商或能获得更高的估值溢价。2020 下半年各大游戏厂商高质量产品将密集上线,包括腾讯《DNF 手游》、网易《忘川风华录》、完美世界《梦幻新诛仙》、吉比特《一念逍遥》等,我们持续看好下半年重点游戏公司估值和业绩双重提升带来的机会。

    风险提示

    1. 游戏行业相关政策不确定风险(游戏版号政策等);

    2. 游戏行业增长不及预期(游戏推广效果不及预期等)。

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